Supervisionado pela FINMA (Entidade Supervisora do Mercado Financeiro Suíço), Laupenstrasse 27, 3003 Berna.
Monitorizado pela SO-FIT (Organização Supervisora para Intermediários Financeiros e Administradores Fiduciários), Rua Pedro-Meylan 2, 1208 Genebra.
Afiliados com a equipa de mediação OFS Ombud Finance Switzerland, Boulevard des Tranchées 16, 1206 Genebra.

Politique interne de protection des données

Equipa

O seu contato com a TASK é feito por um gestor qualificado e preparado para gerir o seu património. As suas ações são efetuadas conforme diretrizes do comité de estratégia de investimento da TASK.

Administrator
Robert Rieder
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Robert Rieder é formado em Administração e Economia pela Universidade de Lyon (França). Especializou em Wealth Management e fez carreira em dois conhecidos bancos em Genebra (Suíça).

Já reformado, mas ainda ativo , Robert Rieder é Administrador da Task Wealth Management S.A. desde outubro de 2017, supervisionando a posição e o desenvolvimento da empresa nos mercados nacional e internacional e proporcionando à empresa o benefício da sua ampla experiência em Wealth Management internacional.

Managing Partner
João Caiano
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Após mais de 25 anos de experiência em Private Banking, Wealth Management, Asset Management, Investment Advisory e Relationship Management, principalmente com clientes HNWI, João Caiano fundou a TASK WM juntamente com os seus sócios.

João Caiano tem uma longa experiência na liderança de equipas de Asset Management e Investment advisory. João Caiano é um CFA Charterholder e membro fundador da CFA Society em Portugal.

Managing Partner
Fátima Large
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Após uma carreira de sucesso em prestigiosas instituições financeiras na Suíça, Fátima Large fundou a TASK com os seus sócios em 2016.

Com um conhecimento profundo dos mercados português e africano, Fátima Large lidera a equipa de Relationship Managers da TASK.

Mantém uma relação privilegiada de confiança com os seus clientes e oferece-lhes serviços que vão ao encontro das suas expectativas.

Managing Partner
Marc Paccolat
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Mais de quinze anos de experiência em Private Banking, Wealth Management, Asset Management, Investment Advisory e Relationship Management, principalmente com clientes HNWI.
Longa experiência na liderança de gestão de portfólio e veículos de investimento em ativos tradicionais e estratégias quantitativas. Marc Paccolat ingressou na TASK em 2017 e é agora Managing Partner.
Executive Partner
Kyriaki Matzoraki
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Kyriaki entrou para a TASK em Março de 2018 após ter completado vinte e quatro anos no setor bancário, no Interbank SA, EFG Eurobank Ergasias SA e Société General Bank & Trust Hellas na Grécia e no Millennium Banque Privée Suisse SA na Suíça.
A sua experiência profissional incluiu cargos como Senior Private Banker, Senior Relationship Manager, Branch Assistant Manager, Customer Service Supervisor e Investment Advisor. Kyriaki é Certified Wealth Management Advisor CWMA pela SAQ (The Swiss Association for Quality) e pela HCMC (The Hellenic Capital Market Commission) e possui um Bsc em Gestão de Marketing pelo American College of Greece.
Executive Partner
Otto Krul
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Otto Krul tem mais de dezasseis anos no Private Banking e Wealth Management.

Começou a trabalhar como Relashionship Manager em 2007 no ABN AMRO (Genebra) e entrou para a Task Wealth Management em 2017 como Executive Partner.

Executive Partner
Armando Vasconcelos
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Mais de vinte anos de experiência em Private Banking Internacional e Wealth Management trabalhando para instituições financeiras como a JP Morgan, Citibank, UBS, Safra entre outras em várias geografias (São Francisco, São Paulo, Zurique e Genebra).
Armando Vasconcelos entrou para a TASK em 2017 como Executive partner e Senior Relashionship Manager, oferecendo a famílias e indivíduos de alto patrimônio latino-americanos consultoria de investimento independente, alocação / gestão de portfólio e planeamento patrimonial.

Executive Assistant
Pedro Neves
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Pedro entrou para a Task em 2024, trazendo consigo uma experiência de mais de 15 anos em Asset and Wealth Management ganha em companhias como JP Morgan, UBP – Union Bancaire Privée e Millennium BCP onde desempenhou cargos de middle, front office e trading. Juntando à sua experiência, ele fez as certificações CAIA e CWMA, às quais junta um curso de Economia e o CFA nivel I.